MANUAL DE INTEGRAÇÃO
Aprenda o passo-a-passo de como tirar partido da tecnologia da hAPI através da plataforma Finance21. Esta integração permite recolher todos os documentos essenciais para análise de crédito de forma automática, segura e muito mais rápida.
1. Criar uma nova lead na Finance21
Comece por entrar na Finance21 e clicar em “+Lead” para criar uma nova lead.
Para que o processo funcione corretamente, em seguida preencha os dados essenciais do cliente:
- Nome, email e telefone
- NIF e data de nascimento
- Rendimento líquido mensal e encargos mensais
- Valor solicitado, valor de avaliação, prazo do empréstimo
- Informação sobre o imóvel (finalidade, tipo, localização)
MUITO IMPORTANTE:
Na opção “Deseja enviar um email ao cliente a solicitar que ele faça o processo de obtenção de documentos, através da hAPI?”, selecione “Sim”.
Só assim o link de autorização é enviado para o seu cliente, permitindo-lhe tirar partido da tecnologia da hAPI na recolha de documentos.
Veja o passo-a-passo no video abaixo:
2. O seu cliente recebe um email da Century21
Em seguida, o seu cliente recebe automaticamente um email a explicar os benefícios da utilização com a hAPI e a garantir a proteção dos seus dados quando autoriza que sejam recolhidos através da hAPI.
Após a explicação, surge um link onde o cliente deve clicar para aceder à página de preenchimento das suas credenciais.
Nota: O remetente deste email será o endereço de email por si definido.
3. O cliente autoriza a recolha de dados com a hAPI
Após clicar no link, o seu cliente deverá seguir o seguinte processo no portal da Finance21:
- Inserir endereço de e-mail e um código de 6 dígitos que recebeu por email para validar identidade.
- Depois de redirecionado para uma página explicativa da hAPI, inserir as credenciais da Autoridade Tributária ou Segurança Social.
- Marcar a opção: “Autorizo a hAPI a consultar e verificar os meus dados junto da Autoridade Tributária e Aduaneira.”
Após o login, todos os documentos são recolhidos automaticamente e inseridos na área da lead na Finance21.
Veja o passo-a-passo no video abaixo:
Dicas úteis
É importante que o seu cliente perceba que:
-
O processo é seguro, autenticado e usado por grandes instituições financeiras;
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As credenciais não são guardadas;
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Os dados são recolhidos uma única vez e apenas os essenciais;
-
Ao usar a hAPI está a evitar erros, fraude e a acelerar a aprovação do crédito.
Ainda tem dúvidas?
Se precisar de ajuda a nossa equipa está sempre pronta a ajudar. Contacte-nos para in**@**pi.pt ou marque uma demonstração com a equipa da hAPI.